El Consell d'Administració d'Alstom va decidir recomanar l'oferta de GE (Notícies exclusives)

El Consell d'Administració d'Alstom va decidir recomanar l'oferta de GE: el 20 de juny de 2014, el Consell d'Administració d'Alstom va rebre una oferta revisada de General Electric (GE) per adquirir els negocis d'energia i xarxa d'Alstom. El 20 de juny de 2014, es van rebre ofertes revisades de Siemens i Mitsubishi Heavy Industries.

Un comitè especial de consellers independents nomenat pel Consell d'Administració el 29 d'abril de 2014 i presidit per Jean-Martin Folz va revisar a fons les operacions proposades. A partir del treball del Consell i dels assessors financers i jurídics, el Consell d'Administració va acordar per unanimitat recomanar de manera afirmativa la proposta rebuda de GE.

Els membres del Consell d'Alstom van expressar la seva satisfacció pel fructífer intercanvi d'idees amb el govern francès, que ha donat com a resultat una oferta comercial que no només protegeix els interessos d'Alstom i els seus accionistes, sinó que també ofereix garanties respecte a les inquietuds plantejades pel govern francès.

OFERTA DE GENERAL ELECTRIC

Tal com s'ha informat anteriorment, GE adquirirà els Sectors d'Energia Tèrmica, Energies Renovables i Xarxes, així com les seves unitats de serveis corporatius i de suport (Transacció Energètica), a un preu fix i net que representa un valor patrimonial de 12.35 milions d'euros i un valor d'explotació d'11.4 milions. euros.

D'acord amb les condicions actuals de l'oferta, un cop finalitzada la transacció d'energia, Alstom i GE establiran empreses conjuntes en els camps de xarxes i energies renovables.

En el sector Grid, cada empresa tindrà una participació del 50% en un negoci global que reuneix Alstom Grid i GE Digital Energy. En el sector d'Energies Renovables, cada empresa tindrà una participació del 50% en els negocis d'Alstom Marine Wind and Hydroelèctric.

A més, Alstom i GE formaran una associació 50/50 per a un mercat global de vapor nuclear i francès, que inclourà la producció i el servei de la turbina de vapor "Arabelle" per a centrals nuclears, així com l'equip de turbina de vapor d'Alstom per a aplicacions en França i realitzar el seu servei. A més, l'Estat francès tindrà una participació preferent i tindrà dret de veto i altres drets de gestió en qüestions relacionades amb la seguretat i la tecnologia de les centrals nuclears a França.

La inversió conjunta d'Alstom en Energia representa aproximadament 2.5 milions d'euros, assumint que aquestes empreses no tenen deute i no tenen efectiu. Aquests termes de col·laboració inclouen acords d'accionistes normals amb drets estàndard de gestió i liquiditat.

Finalment, GE va anunciar que el 2013, GE vendrà la seva participació del 500% a la unitat de senyalització de GE, que té aproximadament 1,200 milions de dòlars en volum de vendes i 100 empleats, a Alstom, i les empreses contractaran serveis, R+D, abastament. , fabricació de locomotores de GE fora dels EUA, proposa l'establiment d'una associació global en la qual signarà nombrosos acords de cooperació, inclòs el suport comercial.

Un comitè especial de directors independents va revisar la proposta de transacció de GE amb l'assistència d'un assessor financer i jurídic. L'expert financer designat per assessorar el Consell d'Administració va concloure que l'oferta financera de GE a Alstom era adequada des del punt de vista financer. L'expert jurídic designat per assessorar el Consell d'Administració és que la proposta de GE, des del punt de vista jurídic, en particular, preveu un preu de compra fix i definitiu, no requereix compromisos ni garanties, i atén adequadament les inquietuds del Govern francès. , amb les actualitzacions de la seva proposta de GE. Tenint això en compte, va concloure que semblava adequada per a l'empresa. Acceptats per unanimitat els aspectes estratègics i industrials d'aquesta proposta, el Consell d'Administració va adoptar una recomanació positiva respecte a aquesta proposta i va autoritzar el Sr. Patrick Kron, President del Consell d'Administració d'Alstom, a passar al següent pas del procés amb el coneixement i consulta dels comitès d'empresa en actiu dins del Grup Alstom.

OFERTA DE SIEMENS I MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES

A més, amb l'ajuda del comitè especial i dels assessors legals i financers, el Consell d'Administració va revisar la proposta rebuda de Siemens i Mitsubishi Heavy Industries, que va ser sotmesa a la comissió especial el 16 de juny de 2014, i la proposta de millora rebuda el 20 de juny de 2014. XNUMX de juny de XNUMX.

Sota la millora de les condicions de l'oferta, Siemens va oferir fer-se càrrec de la unitat de gas d'Alstom per un valor patrimonial de 400 milions d'euros, un augment de 4.3 milions d'euros respecte a l'oferta inicial. MHI, d'altra banda, va oferir comprar el 3.9 per cent de la participació d'Alstom en unitats de vapor, xarxa i hidroelèctrica a través d'una sola empresa per 40 milions d'euros. A més, Siemens s'ha ofert a formar una participació del 50/50% amb Alstom en una empresa conjunta en el sector de la senyalització i les infraestructures de transport.

Després de la seva revisió, el Consell d'Administració va decidir per unanimitat que aquesta proposta no responia prou als interessos d'Alstom i dels seus accionistes.

PROPERS PASSOS

La finalització de la transacció de GE requerirà discussions del comitè d'empresa i altres aprovacions reguladores, inclòs el control de fusions i un permís francès d'inversió estrangera. D'acord amb la llei AFEP-Medef, es presentarà als accionistes l'aprovació definitiva de l'operació.

Si aquesta proposta s'aprova i es completa, Alstom es tornarà a centrar en les seves operacions i col·laboracions del sector del transport de propietat total amb GE i Energy. Alstom destinarà els ingressos d'aquesta transacció per enfortir el seu negoci de transport, invertir en les seves associacions d'energia, pagar el deute i retornar efectiu als accionistes.

Patrick Kron, president i conseller delegat d'Alstom, va dir: "La combinació dels negocis d'energia altament complementaris d'Alstom i GE crearà una empresa més sòlida que ofereix el millor servei als seus clients a tot el món i inverteix en persones i tecnologia a llarg termini. Alstom realitzarà aquesta ambiciosa fusió amb les seves aliances energètiques. "Com a líder fort amb una gran cartera de tecnologia i presència mundial en un mercat dinàmic, Alstom Transport es veurà reforçat encara més amb l'adquisició de la divisió de senyalització de GE i la seva aliança ferroviària a llarg termini amb GE".